Паоло Соррентино возвращается с личной и одновременно всеобъемлющей историей о создании кино. Его главный герой — признанный режиссёр, который, подобно своему создателю, оказывается на перепутье. Съёмки долгожданного фильма начинаются не с вдохновения, а с череды неудач: его многолетняя соратница и жена Жанна внезапно уходит работать к другому, более коммерческому режиссёру.
Действие итальянского фильма разворачивается на фоне залитых солнцем улочек Венеции, где кажется, что каждый камень хранит чью-то невысказанную тайну. Главный герой, Марко, только начинает возвращаться к нормальной жизни после тяжелой утраты: несколько лет назад он потерял своего первого сына, и только недавняя новость о том, что его жена ждет ребенка, дала ему надежду на счастье вновь.