На отдалённой аляскинской станции, затерянной среди бескрайних снегов, жители готовятся к празднованию летнего солнцестояния. Но древний ледяной покров таил ужасную тайну — спящее веками яйцо виверна, крылатого дракона из северных легенд. Первые лучи солнца растапливают тюрьму изо льда, и чудовище, жаждущее крови, выходит на охоту.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Криса Эйра, снят по сценарию Шермана Алекси, основанному на его собственном рассказе. Действие разворачивается на индейской резервации Колвилл в штате Вашингтон, где живут два молодых друга — Виктор Джозеф и Томас Билдс-в-Камень. Томас с детства не имеет родителей, его воспитывала семья Виктора, а его собственный отец погиб в пожаре много лет назад.
Со времен классической трагедии о Ромео и Джульетте любовь часто сравнивают с безумием, но для главных героев этой истории это не просто поэтический образ. Мэтт — обычный старшеклассник, который с первого взгляда влюбляется в новую ученицу Кейси. Девушка кажется ему невероятно яркой, свободной и не похожей на других сверстниц, но вскоре Мэтт узнает о ее мрачной тайне: Кейси страдает от тяжелых...