Лиззи, её мать Нелл и девятьлетний Фрэнки, который не слышит и не говорит, ведут жизнь в постоянных переездах. Они бегут от агрессивного бывшего мужа Лиззи, Дэйви, и пытаются создать для мальчика хоть какую-то стабильность. В основе их хрупкого мира — тщательно выстроенный миф: отец Фрэнки, якобы, моряк, плавающий на судне «Аккра».
Действие разворачивается в уютном, но полном невысказанных чувств родовом поместье в Шотландии, где живёт десятилетний Фрейзер. Его мир — это бесконечные изобретения неутомимого отца, шумные собрания многочисленных родственников и спокойная, предсказуемая жизнь. Всё меняется с приездом дяди Морриса, который привозит с собой загадочную и прекрасную француженку Элоизу.