Молодая девушка Сара, сбежавшая из дома, вынуждена ночевать на детской площадке, а её ночи заполнены пугающими, бессмысленными образами. Когда она находит объявление института, исследующего сны, и соглашается стать добровольцем, кажется, что наконец найдётся решение. Её тело покрывают датчиками, и после первой ночи в лаборатории Сара чувствует себя необыкновенно отдохнувшей.
1925 год, небольшой поселок Ном на севере Аляски охвачена вспышка дифтерии, которая угрожает жизни почти всех местных жителей, особенно детей. Антитоксин, способный остановить распространение болезни, хранится в Анкоридже — за 1000 километров от поселения. По снежной целине не проедет ни автомобиль, ни поезд, а самолеты не могут подняться в воздух из-за экстремально низких температур и...