Действие картины разворачивается в Италии начала XVII века, когда инквизиция тщательно отслеживает любое отступление от канонов католической церкви. Молодая монахиня Бенедетта, поступившая в обитель Пеши ещё в детстве, с детства отличалась набожностью, которая со временем перерастает в яркие, не поддающиеся рациональному объяснению видения.
Когда накануне Рождества внезапная epidemic выключает из строя всех 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру, сам Дед Мороз оказывается в отчаянном положении. Срочно требуется редкое лекарство, которое можно найти только на Земле. Однако по прибытии в человеческий мир волшебник сталкивается с главной проблемой: его магический облик не работает, и никто не...