Токио, конец XX века. В обществе нарастает паника — всё больше людей внезапно мутируют в отвратительных монстров, чья природа непознана. Учёные выясняют, что причина — редкий ген Орхидеи, спящий в ДНК. Некоторые мутанты, однако, превращаются не в бессознательных тварей, а в дьяволов и дьяволиц: они сохраняют человеческий облик, разум и душу, но обладают чудовищной силой.
