Аль Пачино в роли Джека Грэма — блестящего профессора криминальной психологии, чьи портреты серийных убийц помогают ФБР закрывать дела. Его методы безупречны, пока в день казни одного из его «подопечных» не раздается звонок с сообщением: у него в запасе ровно 88 минут. Это не пустая угроза. Ощущение надвигающейся катастрофы сковывает, а реальность быстро рассыпается на осколки паранойи и догадок.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Эхб, раздираемом конфликтом между коварным чародеем Галлианом и королём Конредом. На фоне этой масштабной войны личная трагедия обрушивается на простого фермера по имени Фармер: его жену Солану похищают, а сына жестоко убивают воины-звери Краги. Это превращает мирного землепашца в отчаянного мстителя, который берётся за оружие, чтобы найти...