Режиссер Хуан Карлос Фреснадильо строит мистическое напряжение через две на первый взгляд не связанные между собой истории, которые постепенно сближаются, стирая грань между кошмаром и реальностью. В Мадриде 8-летний Хуан постоянно рассказывает родителям о жутких существах, которые нападают на него во сне: его мать Луиза списывает все на богатое воображение ребенка и последствия нарушения сна,...
Действие фильма разворачивается в 1501 году, когда вся Европа охвачена кровопролитными феодальными войнами, а на городах свирепствует эпидемия чумы, выкашивающая население целыми селениями. В этих суровых условиях бывший наемник Мартин, когда-то служивший барону Арнольфини и оставшийся без средств к существованию после предательства своего господина, собирает отряд таких же солдат удачи и...