Действие разворачивается в 1806 году, в разгар грандиозного противостояния между Британией и Наполеоновской Францией. Капитан HMS «Сюрприз» Джек Обри, отважный и опытный моряк, сталкивается с неожиданной угрозой: из тумана на корабль нападает огромный, почти невидимый враг, нанося сокрушительный удар. Потеряв часть экипажа и получив тяжелые повреждения, «Сюрприз» едва не гибнет.
В марте 1943 года британская разведка получает тревожные сведения: нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», и союзники больше не могут читать секретные германские донесения. Раньше расшифровка кодов давала огромное преимущество, позволяя предотвращать атаки подводных лодок и корректировать маршруты конвоев, теперь на решение этой задачи могут уйти годы — но...
Эмма Вудхаус — молодая аристократка, живущая в тихой английской деревне вместе с отцом. У нее есть все, о чем можно мечтать в ее положении: богатство, красота, ум, верный друг мистер Найтли, с которым она знакома с детства и с которым может говорить на равных. Уверенная в том, что никогда не влюбится и отлично разбирается в чувствах других, она решает заняться устройством счастья близких и...