После трагической потери любимой женщины известный писатель-фантаст Джон Клири решает изменить свою жизнь и делает шаг, который должен стать началом нового этапа — он усыновляет шестилетнего сироту по имени Деннис. Мальчик кажется милым и нуждающимся в любви, но вскоре в его поведении проступают тревожные черты.
Когда похищают уникальный прототип самолета-невидимки, способного полностью скрываться от радаров, правительство США сталкивается с угрозой, что новейшая военная разработка попадёт в руки международных торговцев элитным вооружением. Для решения деликатной задачи руководство выбирает двух специалистов совершенно разного профиля, которые раньше никогда не работали вместе и даже не ладят друг с...