История Джона Седли, который с рождения имеет обезображенное лицо, из-за чего сталкивается с насмешками и неприязнью окружающих с самого детства. Эти обстоятельства, вкупе с тяжелыми условиями роста, толкают его на криминальный путь, и со временем он становится частью банды, занимающейся вооруженными ограблениями.
Середина 1960-х, Бруклин. Недавно открывшийся католический колледж принимает первых светских учеников, и атмосфера в его стенах напряженная: старые традиции, строгая дисциплина и недоверие к новичкам создают среду, в которой каждому не по себе. В эту среду попадает шестнадцатилетний Дэниэл, тихий и не слишком уверенный в себе подросток, который только переехал в новый район и пытается...