События разворачиваются в 2012 году, на пике славы группы MercyMe, чья песня стала мировым хитом. Вокалист Барт Миллард, казалось бы, добился всего, но его семейная жизнь рушится из-за серьёзного диагноза сына Сэма — сахарного диабета 1-го типа. Постоянный страх за здоровье подростка, его бунт против гиперопеки и охлаждение отношений с женой Шеннон создают невыносимую атмосферу.
В послевоенном захолустье Среднего Запада молодой ветеран Уиллард Рассел, вернувшись с фронта, находит единственный свет в жизни — работницу кафе Шарлотту. Их скорый брак и сын Арвин кажутся началом новой главы, но тень прошлого не отпускает. Параллельно заводится другая, не менее опасная связь: официантка Сэнди попадает под влияние харизматичного, но безумного фотографа-любителя Карла, а...