История разворачивается на одной из самых известных трасс для уличных гонок в Токио — Ванганском шоссе, где каждый участник трафика считает себя королем дороги, а репутация стоит дороже денег. Главный герой, старшеклассник Акио Асакура, любит ездить по ночному гору на старом Nissan Fairlady Z вместе с другом, пока однажды не встречает загадочного гонщика Тацуи Шима, управляющего Porsche 911.
Трое бездомных — алкоголик Джин, трансвестит Хана и беглая подросток Миюки — живут на улицах Токио, уже давно забыв, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день. Каждый из них носит в себе тяжесть собственного прошлого, о котором не любит вспоминать, и не строит никаких планов на будущее, довольствуясь малым, что удаётся добыть за день.