Морган, мальчик, страдающий от ночных кошмаров и акувофобии, с тревогой отправляется в свой первый летний лагерь. Он боится, что эти слабости станут преградой для общения, но, к удивлению, быстро сходится с компанией таких же подростков. Казалось бы, отдых обещает быть спасением от его внутренних демонов.
В американском городке Колт-Лейк, затерянном среди просторов Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс уже много лет ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его methodical подход и знание каждого закоулка кажутся безупречными, пока в один день в город не прибывает Бобби Гейнс — харизматичный и решительный агент под прикрытием, немедленно...