Действие разворачивается в священном городе Варанаси, где время, кажется, течёт иначе, а каждый камень пропитан историей. Сюда, в этот город вечного cycles жизни и смерти, возвращается Шанкар, лейтенант ВВС Индии, чтобы снова увидеть Мукти — ту, что когда-то была его всей вселенной, а затем выбрала другого.
Действие ленты разворачивается в 1930–1940-е годы в регионе Тамилнад, в период жестокой британской колонизации Индии. Сюжет строится вокруг судьбы простого деревенского жителя Аналисана, который решает вступить в Британскую индийскую армию, надеясь защитить интересы своей общины. Колониальные офицеры не могут выговорить его местное имя, и дают ему прозвище Миллер, а сам новобранец, подчеркивая...
Курт Джентри, отбывавший срок за убийство, был завербован ЦРУ и превращён в безликого оперативника под кодовым именем Сьерра Шесть. Его миссия — нейтрализовывать цели, о которых мир не узнает. Но однажды, выполнив задание в Бангкоке, он обнаруживает, что ликвидировал своего бывшего напарника Сьерра Четыре. В его руках оказывается носитель с информацией, способной развалить всю программу «Сьерра».