Действие фильма разворачивается в начале XI века, в период правления императора Жэньцзуна династии Сун, когда двор погружен в развлечения, а государственное управление полностью погрязло в коррупции. На границах империи не утихают войны: в тот момент армии соседнего государства Западная Ся вторглись на территорию династии, а официальные власти не способны дать им достойный отпор.
