Чарли и Эмма — пара, чьи отношения кажутся идеальным предвестником семейного счастья. Свадьба уже близка: место выбрано, гости приглашены, остаются последние приготовления. Их любовь, казавшаяся незыблемой, готовится перейти на новый, официальный этап. Однако в самый последний момент перед церемонией выясняется, что между ними лежит тайна, о которой Чарли даже не подозревал.
Лука Гуаданино, режиссёр «Здорового образа жизни», возвращается с напряжённой психологической драмой, где теннис — не просто спорт, а болезненная метафора жизненных выборов и неразрешённых чувств. В 2019 году карьера талантливого теннисиста Арта Дональдсона застопорилась, и его жена, тренер Таши, предлагает сыграть в турнире серии ATP Challenger.
В небольшом американском городке, где полтора века назад на дубе была казнена обвинённая в колдовстве женщина, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника, остановившись у этого дерева, видит явление Девы Марии. Случайным очевидцем становится приехавший из большого города репортёр Джерри Фенн, искавший material для сенсационного материала.