Действие разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена кровопролитной гражданской войной, а на разоренных окраинах беззастенчиво грабят мирные селения разрозненные отряды разбойников и не подчиняющиеся центральной власти военные формирования. Один из главных героев — опытный полководец, который после тяжелого поражения потерял всё свое войско и теперь скитается по опустошенным...
Китай, III век до нашей эры. Государство Цинь завоевывает соседние княжества, а его правитель Ин Чжэн стремится объединить все земли под своей властью, провозгласив себя первым императором. Его путь к абсолютной власти омыт кровью и жестокостью, что вызывает яростное сопротивление. В эпицентре этого исторического вихря оказывается скромный житель царства Янь по имени Цзинь Цзи.