Вторая часть саги продолжает историю двух непохожих подруг, чьи судьбы навсегда изменились. Эльфаба, ныне известная всем как Злая Ведьма Запада, скрывается в диких лесах страны Оз. Оттуда она ведёт тайную борьбу, отстаивая права угнетённых животных и пытаясь разоблачить истинную сущность Волшебника, чья власть держится на обмане.
Айван — крупная, умная горилла, уже много лет живущая в торговом центре, где её показывают как главный аттракцион. Она привыкла к рутине, человеческому вниманию и простым радостям: рисовать, смотреть сериалы и общаться с друзьями — старой собакой Бобом и хомяком Мурphy. Но спокойная жизнь рушится, когда в зверинец привозят маленького слонёнка Руби.