Олег Рубцов, он же Пилигрим, — бывший сотрудник элитного секретного подразделения 0-18, занимавшегося самыми деликатными и опасными операциями, от ликвидации банд до борьбы с терроризмом. Его жизнь — постоянные переезды и новая личность, вынужденные прошлым, которое настигает с катастрофической силой.
1983 год, Ленинград. Юля Морозова — типичная студентка филологического факультета, увлечённая языками, спортом и личной жизнью. Её мир рушится, когда контрразведка, ведомая опытным оперативником Волоховым, замечает поразительное сходство девушки с недавно погибшей супругой американского агента Джима Уиллера.