Март 2020-го. Рим скован первыми жестокими ограничениями пандемии. В этой атмосфере всеобщей тревоги и изоляции оказывается Лука — преподаватель философии, муж и отец. Его жена, врач, практически живёт в больнице, оставляя его наедине с пустотой квартиры и своими мыслями. Одиночество становится почвой для нового, пугающего интереса: в доме появляется соседка Аманда.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт гротескную и ослепительную киносказку, собрав воедино три жестокие новеллы из «Pentamerone» Джамбаттисты Базальо. В первой истории сластолюбивый Король Одинокого Утеса, похитив прекрасную девицу, сталкивается с ужасным проклятием, превращающим её в безобразную старуху и обнажающим его собственную пошлость.