Мелкий городок Гребень Ангела, затерянный среди канадских гор, живёт размеренной жизнью, пока первым снегом не исчезает трёхлетний Нейт Дентон. Ребёнок, отвлекшийся от отцовского грузовика, пропадает без следа. Лихорадочные поиски, в которых участвуют все жители, завершаются находкой замороженного тела в окрестных лесах.
Мэтью Миллер — тихий и незаметный старшеклассник, который ежедневно сталкивается с жестокими шутками и унижениями со стороны сверстников. Его мир переворачивается, когда в школу нанимается новый уборщик — крупный и невозмутимый Дэн Варне. Однажды, наблюдая, как Мэтью отчаянно пытается дать сдачи в своей фантазии, Дэн раскрывает ему правду: он был профессионалом на ринге.