Экранизация раннего романа знаменитой датской писательницы Карен Бликсен (Исидор Функентрагер) рассказывает историю Перса, юноши из суровой сельской Ютландии. Жаждая свободы и знаний, он покидает дом, где правит железная рука отца-пастора, и отправляется в Копенгаген, чтобы стать инженером. Его упрямство, трудолюбие и острый ум помогают завести друзей и обрести любовь, казалось бы, открывается...
После нескольких недель путешествий по разным уголкам Европы молодой американец Уильям оказывается в Копенгагене — городе, где родился его отец, с которым он почти не общался в детстве. Герой приехал с четкой целью: разыскать деда, которого никогда не видел, и передать ему письмо, написанное много лет назад отцом, но так и не отправленное по неизвестным причинам.