После внезапной смерти обожаемого дедушки десятилетний Джош, не по годам развитый и задающий много вопросов мальчик, погружается в глубокую печаль. Он не может смириться с жестокой несправедливостью происходящего и приходит к решительному, почти детски-прямолинейному выводу: чтобы узнать, что стало с дедушкой, нужно найти самого Бога и лично с Ним поговорить.
Фильм Терри Гиллиама смешивает мрачную постапокалиптику, запутанный детективный сюжет и философские размышления о судьбе, не оставляя зрителю времени отвлечься от разгадки основной тайны. В 2035 году смертельный неизлечимый вирус унёс жизни пяти миллиардов человек, то есть 99% населения планеты, оставшиеся в живых вынуждены скрываться в подземных бункерах от остатков заражённой атмосферы.