Ридли Скотт продолжает историю, начатую в «Молчании ягнят». Действие переносится в Италию, где Ганнибал Лектер, живущий под чужим именем, ведёт изысканную жизнь среди антикварных лавок Флоренции. Его покой нарушает письмо к Клариссе Старлинг, в котором он с cold-blooded точностью перечисляет её профессиональные неудачи. Это не угроза, а вызов — приглашение к игре, правила которой диктует он.
1960-е годы, тихий приморский городок в Коннектикуте. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд живет с матерью, которая часто уезжает по работе, и часто остается один, пока не появляется новый жилец в их доме — загадочный и немногословный Тэд Брутиган. Между мальчиком и мужчиной быстро возникает доверие, и вскоре Бобби начинает воспринимать Тэда как отца, которого у него никогда не было: тот учит его...
Тихий провинциальный городок Черри Фоллс кажется идеальным местом для спокойной жизни местных жителей, пока серия жестоких убийств не обрушивается на его улицы. Первыми жертвами становятся влюбленные школьники, а вскоре полиция обнаруживает и тело еще одной несовершеннолетней девушки. Шериф Том Маркен, возглавляющий расследование, с ужасом понимает, что у всех погибших есть общая черта — они...