1859 год. На американском frontier разворачивается судьбоносная борьба за землю. Группа поселенцев во главе с предпринимателем Мэтью Маккоймиком прибывает в долину Сан-Педро, мечтая построить город Горизонт. Но их ждёт яростное сопротивление апачей, для которых эти земли — священная родина. Под предводительством вождя Красного Облака индейцы ведут беспощадную партизанскую войну, сжигая...
Продолжение культового независимого хоррора вновь переносит зрителей в мрачный мир клоуна-маньяка Арта. После воскресения из мёртвых он находит убежище в прачечной, где сталкивается с загадочной девочкой, внешне напоминающей его жертв. Параллельно разворачивается история Сиенны — старшеклассницы, которая в преддверии Хэллоуина решает воплотить в жизнь последний эскиз своего недавно...