Фильм сочетает элементы криминального детектива, триллера и хоррора, выстраивая напряжение через постепенное раскрытие деталей дела и мрачную визуальную стилистику, не прибегая к дешевым пугачам. Пять лет назад детектив Стэн Орби вел дело против неуловимого серийного убийцы, который оставил после себя массу нерешенных вопросов и глубокие психологические травмы у самого Стэна.
Доктор Хэрри Уолпер, биолог с блестящим умом и тяжелой личной драмой, уже четверть века не может оправиться после гибели жены, умершей во время родов их общего ребенка. Погруженный в работу, он использует свои знания в области генетики и биологии, чтобы попытаться вернуть к жизни человека, который был для него важнее всего на свете.
В конце XX века Нью-Йорк перестаёт быть просто мегаполисом для обывателей: слухи о привидениях и странных исчезновениях перерастают в реальную угрозу, а городские службы не могут противостоять натиску сверхъестественных существ. В этой ситуации на авансцену выходят три парапсихолога, которые раньше только изучали потусторонний мир в стенах университета и не имели представления, как применить...
США второй половины 1970-х, расцвет коммерческого телевидения, где рейтинги важнее этических норм, а контент подстраивается под желания рекламодателей. В центре внимания — Говард Билл, ведущий главных теленовостей одного из крупных каналов, который после многолетней работы на грани выгорания неожиданно для всех срывается во время прямого эфира, открыто ругает руководство и объявляет о своём уходе.