В мрачных улицах Окленда, Калифорния, кипят страсти в борьбе за контроль над нелегальным бизнесом. Две криминальные империи — китайская триада, возглавляемая достойным уважения главой Хо, и местная афроамериканская банда под руководством братьев О’Дэй — находятся на грани тотальной войны. Взрыв, устроенный в порту, уносит жизнь младшего сына Хо, талантливого музыканта по имени По.
В мрачных улицах нью-йоркского Чайнатауна разворачивается жестокая война за контроль между конкурирующими бандами — Тонгами и Фукинскими Драконами. В эпицентре этого противостояния оказывается лейтенант полиции Ник Чен, который построил карьеру, используя связи с триадой. Его репутация неподкупного борца с преступностью — лишь фасад, за которым скрывается сложная система компромиссов и тайных...