Действие фильма начинается в 1891 году, когда американский наездник Фрэнк Т. Хопкинс, чья мать принадлежит к племени лакота, а отец — выходец из белой американской семьи, зарабатывает на жизнь выступлениями на шоу Дикого Запада, разъезжая по стране с цирковым представлением. Его постоянная спутница — полукровная лошадь по кличке Идальго, с которой они проходят все испытания жизни на дороге и...
После успешного, но изматывающего конфликта с грозными арахнидами, войска Земной Федерации, казалось бы, переломили ход войны. Однако твари, демонстрируя ужасающую способность к адаптации, разработали новое, изощрённое биологическое оружие, которое представляет угрозу уже не для колоний, а для самой Земли.