Действие картины разворачивается в Комптоне в 1988 году, когда теннис считался элитным видом спорта, практически недоступным для детей из небогатых семей. Ричард Уильямс, отец пятерых дочерей, уже за несколько лет до событий фильма разработал для младших девочек Винус и Серены детальный план развития, который предполагал занятия с первого класса и участие в турнирах уже с детского возраста.
После того как Коул в одиночку положил конец жутким ритуалам своей няни Би, мир вокруг него не поверил в сверхъестественное. Тела последователей культа так и не нашли, а сам парень, мучимый кошмарами, вынужден посещать психолога и глотать успокоительные таблетки. Родители, сомневающиеся в его sanity, задумываются о строгом лечении.
Молодой Коул без памяти от своей няни Би — обаятельной, умной и невероятно привлекательной девушки. В его воображении она идеальна, и он готов на всё, чтобы привлечь её внимание. Но его ночная слежка оборачивается кошмаром: Би оказывается безжалостной убийцей, ведущей ритуалы в честь самого Дьявола. То, что начиналось как подростковая влюблённость, мгновенно перерастает в борьбу за выживание.