Действие фильма разворачивается в послевоенной новозеландской провинции 1950-х годов, где встречаются две четырнадцатилетние школьницы — тихая и мечтательная Полин, живущая в строгой семье, и только что переехавшая в городок Джульет, открытая и импульсивная. Между девушками мгновенно возникает глубокая эмоциональная связь, которая со временем перерастает в одержимость, а их совместные фантазии...
