Действие фильма происходит в середине 1930-х, в разгар Великой Депрессии, когда миллионы американцев остались без работы и средств к существованию. Бродяга Фрэнк Чемберс, едущий автостопом, останавливается у небольшой бензоколонки на берегу шоссе, принадлежащей пожилому греку Нику Пападакису. Фрэнк нанимается на работу, не подозревая, что эта встреча изменит всю его жизнь.
Действие разворачивается в эпоху холодной войны, в мире американской внешней разведки, где за спиной официальных структур работает закрытое подразделение, известное как «Управление». Его сотрудники годами выполняют грязные задачи, от которых зависят государственные интересы, и зачастую остаются без признания и защиты со стороны тех, кто отдавал приказы.