Фильм переносит зрителя в 1941 год, в Литву, где мирный детство мальчика Ганнибала Лектера рушится с приходом войны. После жестокой гибели родителей и сестры он оказывается в сиротском приюте, где сталкивается с унижениями и жестокостью. Позже, став беженцем, он находит приют у дяди, но и там ждёт новая трагедия.
Вена, начало XX века. Город очарован появлениями таинственного артиста, выступающего под именем Эйзенхайм. Его представления, где реальность стирается с галлюцинацией, вызывают трепет и недоумение у публики. Слава о чародее, способном на невероятное, достигает до кронпринца Леопольда, который решает лично увидеть эти чудеса. На одном из сеансов его сопровождает юная графиня Софи, будущая супруга.