Лето 1897 года. Русская шхуна «Деметр» принимает на борт несколько тяжёлых ящиков с землёй, предназначенных для перевозки в Лондон. Среди новых пассажиров — чернокожий врач, а на палубе — напряжённая, суеверная команда, заметившая странные символы на грузе. Когда судно отходит от болгарского побережья, начинаются ночные исчезновения матросов, а затем и дневные нападения невидимой сущности.
Действие мультсериала разворачивается много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами, когда конфликт уже кажется ушедшим в прошлое. Семья Мальто решает переехать из шумного Филадельфии в небольшой городок Уитвики в штате Пенсильвания, чтобы начать новую, спокойную жизнь и оставить старые проблемы позади.
Действие разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед, женщина с ледяным спокойствием и невероятной силой воли, решает любой ценой спасти своего брата, нового пациента психиатрической лечебницы, приговорённого к смертной казни за серию жестоких убийств. Чтобы проникнуть в систему, она устраивается медсестрой в ту самую больницу, где содержится её родственник.