Это дебютный полнометражный фильм Джима Хенсона, создателя «Маппет-шоу», снятый полностью с использованием сложных марионеток — в кадре нет ни одного живого актера, что создает уникальную, не похожую на другие работы фэнтези-жанра атмосферу. Действие разворачивается в волшебной стране, населенной миролюбивыми человекообразными существами гелфлингами, которых поработила воинственная раса ящеров...
