Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда отношения между американским правительством и коренными племенами равнин находятся на грани открытого конфликта. Овдовевшая художница из Нью-Йорка Кэтрин Уэлдон неожиданно для себя отправляется в индейскую резервацию, чтобы выполнить заказ на портрет одного из самых влиятельных лидеров лакота, прозванного Сидящим Быком.
На солнечной вилле Капри, под защитой федералов, бывший адвокат криминальных авторитетов Дюк пытается построить новую жизнь. Его будни превращены в бесконечный праздник с джазом, коктейлями и избранной компанией, где прошлое кажется лишь далёким кошмаром. Но хрупкое равновесие рушится в канун Рождества с приездом бравадного Лео — бывшего агента ФБР, чьи методы и цели противоречат философии Дюка.