Это не просто сказка на ночь, а удивительное признание, которое переворачивает представление о русалочке. Бабушка, пытаясь убедить скептичных внучек в существования чудес, раскрывает тайну из своего прошлого. Её история начинается в далёком 1960-х, когда молодой амбициозный журналист Кэм Харрисон со своей сестрой Элли прибывает в странствующий цирк, жаждая необычного репортажа.
Филлис Нефлер живет в роскошном доме в элитном квартале Беверли-Хиллз, имеет все блага, которые можно купить за деньги, но скука и безделье съедают ее изнутри. Отношения с мужем Фредди постепенно портятся, и перспектива остаться одной пугает ее больше всего — чтобы доказать супругу, что она не растеряла кураж и дух авантюризма, женщина соглашается на неожиданное предложение.
Эдди Манц — неутомимый торговец оружием, который за годы работы в этой сфере объездил почти весь мир и считает себя специалистом без равных. Судьба закидывает его в вымышленную южноамериканскую страну Сан-Мигель, где ему выпадает шанс на самую крупную сделку в жизни: продать местному диктатору генералу Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец» на сумму 300 миллионов...