После долгого заточения в магическом окове могущественная ведьма Агата Харкнесс оказывается на волосок от окончательной потери всех своих сил. Её спасает подросток, чья мольба неожиданным образом снимает колдовство. Освобождённая, но лишённая прежней мощи, Агата вынуждена принять предложение своего неожиданного союзника и отправиться в путешествие, известное как «Дорожные испытания ведьм».
«Трепет сердца» — это искренняя и тёплая история о двух старшеклассниках, чьи пути пересекаются в стенах британской школы. Чарли, открытый и добрый, но переживающий из-за своей гомосексуальности, и Ник, популярный капитан регбийной команды, кажутся мирами друг от друга. Их случайное знакомство постепенно перерастает в глубокую дружбу, которая вскоре превращается в нечто большее, заставляя...