Действие картины разворачивается сразу после событий первого полнометражного мультфильма о Белль и Чудовище: заклятие, которое превратило обитателей замка в предметы мебели и посуды, снято, все вернули свой человеческий облик, а маленький Чип, некогда бывший обычной детской чашечкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик.
После событий первой части культового рождественского слэшера младший брат серийного убийцы, одевшегося в костюм Санта-Клауса для кровавой охоты на жителей небольшого городка, попадает в психиатрическую лечебницу. В беседах с лечащим врачом он подробно раскрывает причины своей жестокости, вспоминая трагические события из детства, которые сломали его психику и заложили основу для будущих...