После развода Эмма Мориарти не хочет оставаться в большом городе и переезжает с 12-летним сыном в тихий аризонский городок, где занимается разведением лошадей и пытается выстроить спокойную, размеренную жизнь без лишних проблем и неожиданных сюрпризов. Она не планирует новых серьезных отношений и сосредоточена на сыне и своем небольшом деле.
Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в Аризоне, где процветает не слишком честный бизнес по продаже подержанных автомобилей. Главный герой — хитроумный и беззастенчивый продавец Руди Руссо, который трудится в лавке пожилого Люка Фукса, но без зазрения совести переманивает клиентов у соседнего конкурента, брата Люка Роя Фукса.