Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — полицейские патрульного подразделения штата Вермонт, чья территория граничит с Канадой. Их служба давно превратилась в формальность: долгие часы просиживания в патрульной машине, бессмысленные проверки и общее безразличие к обязанностям. Идиллическая лень резко обрывается, когда городские власти принимают жёсткие меры экономии.
Экранизация одноименной новеллы Джима Томпсона, одного из ключевых писателей американского нуара, лента Стивена Фрирза погружает в закрытый мир профессиональных аферистов, где каждый шаг рассчитан, а любая ошибка может стоить жизни. Действие разворачивается в США, где главный герой Рой работает с мелкими афёрскими схемами, пока в его жизни не появляются сразу две женщины, каждая из которых...