Действие разворачивается в начале 1970-х, в разгар Холодной войны, когда британская внешняя разведка Ми-6 терпит одно фиаско за другим: секретная операция в Венгрии проваливается, а руководство структуры подозревает, что в её недрах уже много лет работает высокопоставленный агент советских спецслужб, прозванный «кротом».
Действие второй части истории о волшебной няне Макфи разворачивается спустя десятилетия после событий первой картины, на фоне масштабной войны, которая изменила привычный уклад жизни тысяч семей. Зрители знакомятся с двумя совершенно разными семьями: одна живет в тихом сельском поселении, другая — в шумном пригороде Лондона, и у обеих общая беда: отцы ушли на фронт, а матери остались одни с...