Дебютный полнометражный фильм Питера Саттлера, выступившего также автором сценария, не пытается дать однозначные ответы на сложные этические вопросы, а предлагает зрителю самостоятельно сделать выводы о ситуации в Гуантанамо и границах человечности в экстремальных условиях. Молодая девушка Эми Коул добровольно вступает в ряды вооруженных сил США, мечтая о полноценной службе и возможности...
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где вековая борьба двух магов подходит к решающей стадии. Мастер магии Бальтазар Блэйк, столетиями защищавший мир от темных сил, сталкивается со своим главным врагом — Максимом Хорватом, злобным колдуном, который после долгого заточения возвращается, чтобы реализовать свои черные планы и подчинить себе весь город.