В живописном уголке старого леса, где ходят легенды о свирепом драконе, обитает мальчик по имени Пит. Он давно забыл, каково это — иметь дом и семью, ведь его единственным другом и защитником стал Эллиот, огромный зелёный дракон, способный становиться невидимым. Их тихое существование нарушается, когда в лес приезжает Грейс, дочь местного лесничего, которая сначала не верит в сказки.
Американский документально-драматический сериал погружает в хаотичный Нью-Йорк начала XX века, ставший для тысяч итальянских иммигрантов одновременно землей обетованной и полем для криминальных баталий. История начинается с прибытия в 1907 году девятилетнего Сальваторе Лукании из Сицилии, чья семья искала лучшей доли.
Третья и заключительная часть культовой киноэпопеи Питера Джексона, основанной на романе Дж.Р.Р. Толкина, представляет собой масштабное повествование о последнем противостоянии сил Света и Тьмы. После бегства Фродо и Сэма их путь к Мордору становится всё более опасным, в то время как остальные члены Братства Кольца вынуждены встать на защиту осаждённого Минас-Тирита.