Действие картины разворачивается в небольшом американском городке, где местная школа славится своими пуританскими взглядами на жизнь подростков и строгими нормами поведения. Главная героиня, незаметная старшеклассница-отличница Олив Пендергаст, раньше никогда не была в центре внимания сверстников, пока не решила помочь своему другу, который скрывает свою гомосексуальность.
Это адаптация популярного одноимённого комикса от издательства Image Comics, созданная в формате полнометражного анимационного фильма. История строится вокруг 16-летнего Дункана, который мечтает о самой обычной жизни: хороших оценках, общении с одноклассниками и отсутствии проблем, связанных с его нестандартной внешностью и странными особенностями организма.