Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных фамилией Маккензи. В Шотландии XVIII века после смерти помещика Джейкоба Маккензи разгорается борьба его сыновей за наследство. На собрании, посвящённом этому событию, встречаются Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь покойного. Их мгновенное влечение перерастает в чувство, способное изменить ход истории клана.
Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны летчик-ветеран Уилл Сполдинг отправляется в самую глушь Южной Америки, чтобы найти немецкого полковника Баха, бежавшего от правосудия и уничтожившего его боевую команду во время войны. Для Уилла эта охота не просто способ наказать преступника, но и возможность закрыть старые раны, которые не заживали все эти годы после возвращения домой.