1960-е годы. Америка, эпоха Холодной войны и социальных условностей. В секретной правительственной лаборатории, запертой в бетоне и стальной безопасности, ведется изучение загадочного существа из южноамериканских вод. Методы исследований — жестокие, бесчеловечные, отражающие паранойю и стремление к военному превосходству.
В глухом лесу на севере Америки в заброшенной охотничьей хижине находят двух маленьких девочек, которые пропали без вести пять лет назад. Их дядя — молодой музыкант, и его подруга, художница, не раздумывая берут сирот под опеку, надеясь дать им новый дом и вернуть к нормальной жизни. Но уже в первые дни в новой квартире начинают происходить странные вещи: двери открываются сами по себе, в...