Даррен Шэн, среднестатистический американский подросток, живёт размеренной жизнью, пока любопытство не заводит его на представление «Цирка уродов». Этот шаг становится роковым: за кулисами он сталкивается с потусторонними существами и влюбляется в одного из них — загадочную мадам Окту. Мир, в который он попадает, полон опасностей и древних законов.
У Дианы, взрослой женщины, воспитывающей восьмилетнюю дочь и ведущей типичную жизнь домохозяйки, уже много лет не проходит чувство, что что-то в ее устройстве мира не так. 15 лет назад она была одной из немногих выживших после массового убийства в американском колледже, и до сих пор этот случай оставляет след в каждом ее дне, не давая обрести полное спокойствие.