Действие разворачивается в 1939 году. Стэн Карлайл, бывший атлет, сбегает от своего прошлого и находит пристанище в бродячем цирке. Там он знакомится с миром ярких балаганных представлений и постепенно осваивает хитроумные трюки, включая мнимую экстрасенсорику — «чтение» мыслей по методу знаменитого фокусника.
Канадская лента 2009 года, сочетающая абсурдную чёрную комедию и мрачный хоррор, строится на истории режиссёра фильмов ужасов, который после полного провала последнего проекта погружается в глубочайшую депрессию. В попытке отвлечься он случайно попадает в стриптиз-клуб, где знакомится с молодой исполнительницей Гиги Стопс, которая соглашается поехать с ним домой.