В современной Великобритании существует скрытый от глаз обычных людей мир магии, где Черные колдуны и Белые ведьмы ведут многовековую, беспощадную войну. В эпицентре этого противостояния оказывается подросток Натан, чья кровь — прямое наследие обеих враждующих сторон. Его происхождение делает его изгоем и в человеческом, и в магическом сообществе, где чистоты крови ценят превыше всего.
